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10 Astuces Money Management Trading

Temps de lecture: 16 minutes

money management forex

Le trading exige beaucoup de patience, une formation appropriée, une adaptation rapide vers des mises à jour du marché et un certain nombre d'autres qualités. Réussir dans le trading demande également une grande rigueur et une organisation à toute épreuve.

Parmi les outils de gestion de risque qui permettent au trader d'éviter des erreurs et de sauvegarder son capital, vient en premier lieu le money management.

Cela va sans dire que le trading forex est une activité risquée et qu'il y a un grand nombre de traders qui ne sont pas gagnants. Cependant, il y a beaucoup d'astuces qui peuvent améliorer votre performance de trading. La santé financière du trader est mesurée par la façon dont il peut gérer son capital de trading. Le money management trading vous aide à déterminer vos risques à l'avance, développer et améliorer la discipline et prendre votre trading au niveau supérieur.

L'incorporation de ces astuces de money management pour le trading forex dans une stratégie globale vous aidera à protéger votre portefeuille. Les traders les plus gagnants utilisent ces techniques. Malheureusement, l'expérience est la façon avec laquelle la majorité de traders débutants apprennent. Il est préférable d'apprendre ces principes de gestion de risques et éviter de faire ces erreurs. Bien qu'aucune de ces astuces de money management forex ne soit une garantie contre des pertes, elles peuvent toujours les réduire.

Nous allons apprendre :

  • Qu'est ce que le money management ?
  • Comment gérer cet outil de trading ?
  • Comment protéger son capital boursier par le money management ?
  • Combien risquer en tradant et pour quelle perte maximale ?

money management forex

Vérifions maintenant les astuces de money management les plus pratiquées par les traders professionnels. Ces astuces trading forex apparaissent dans un ordre aléatoire et sont également importantes. Consultez ces astuces et essayez de les mettre en œuvre dans votre stratégie de trading.

Aujourd'hui nous vous dirons plus sur le money management et à quel point il est essentiel pour faire des gains à long terme. Ce que beaucoup de traders échouent à réaliser, c'est que vous devez non seulement faire des gains à court terme, mais aussi savoir les perpétuer à long terme. Avoir des gains à long terme est possible grâce au money management forex.

Définition Money Management Forex

Qu'est ce que le money management ?

Le money management est un terme anglais qui veut dire tout simplement gestion de l'argent. C'est un terme employé dans le monde de la finance et surtout dans l'investissement en ligne pour désigner la gestion des risques liés à l'investissement. Le money management est votre capacité de gérer vos gains et votre investissement de façon à ne pas prendre des risques en dehors de votre stratégie de trading.

La raison pour laquelle beaucoup de traders perdent de l'argent dans l'investissement est à cause de leur manque d'expérience, qui mène à la négligence des principes de money management dans leur plan de trading.

Le trading avec money management est donc un facteur de succès non négociable pour les traders forex débutants et des traders expérimentés également. Ci-dessous nous allons vous en dire plus sur le forex trading money management pour les débutants forex, avant de passer à la description du money management pour des traders avancés. Nous finaliserons l'article en récapitulant les méthodologies dans une série de petites astuces sur le money management bourse.

Un bon trader a une bonne stratégie d'investissement et un bon outil de money management. La gestion de votre capital est la pour vous aider à gagner plus d'argent sans prendre plus de risques. Voici quelques règles de money management:

#1 Money Management Bourse - Apprendre le Trading en Démo

Si vous venez juste de commencer le trading en ligne, vous devrez vous former. Le trading forex comme dans n'importe quelle activité, ne peut pas être fait sans une formation de trader. Nous vous conseillons de tester l'investissement sur un compte de démonstration d'abord. Le trading en démo vous permettra de mettre en place une stratégie de trading, d'éviter les erreurs des traders débutants et surtout de mettre en place un bon money management.

Quand vous estimez que vous avez appris assez, vous pouvez commencer à trader en investissant des sommes d'argent que vous vous permettez de perdre. La perte est inévitable dans l'investissement sur devises et vous devez vous habituer à cela. Un principe de base du money management est de ne pas mettre tous vos œuf dans le même panier. Vous devez diversifier vos investissements.

Les principes de money management forex sont tout à fait faciles à suivre et la gestion du risque peut vous faire gagner beaucoup d'argent et surtout de vous éviter d'en perdre.

#2 Utiliser un Logiciel Money Management Trading

Les plateformes de trading des traders professionnels proposent des utilitaires money management. Ce genre d'outil vous aide à mieux gérer le risque et votre exposition sur le marché. Admiral Markets propose des Experts Advisors comme le Trade Terminal et le Mini Terminal qui font partie de MetaTrader Edition Suprême et qui vous permettent notamment de :

  • Placer les ordres en attente
  • Avoir des ordres OCO et OCA
  • Enregistrer des modèles d'ordres
  • Clôturer les ordres de trading d'un coup
  • Détacher les graphiques MetaTrader 4 sur un autre écran
  • Mettre en place des alertes de trading
  • Faire des listes d'ordres de bourse
  • Faire des clôtures partielles en fonction de l'objectif de gain et du money management défini
  • Clôturer automatiquement des ordres

trading money management

#3 Protéger son Capital - Calculer la Perte Maximale

Combien risquer en trading par position. Comment calculer la perte maximale d'un trade.

Calculez le risque impliqué dans chaque position de trading. Si les chances de bénéfice sont inférieures en comparaison au gains potentiels, cherchez une autre opportunité de trading.

Pour trader avec des gains, il faut savoir à l'avance combien on peut perdre et gagner sur sa position. Utilisez notre calculateur trading pour calculer la taille de position, le lot, le spread, le swap et tous les autres paramètres de votre position:

calculateur money management

Source: Calculateur Forex

Money Management Forex Excel

Inutile de chercher des logiciels money management coûteux, ou des fichiers money management forex excel déjà tous faits. Consultez en temps réel votre exposition de marché.

Bien que vous vouliez faire des gains aussi rapidement que possible, la première chose et la plus essentielle que vous pouvez faire est de rester dans le trading sans perdre de l'argent. Si vous êtes fauchés, évidemment vous ne pouvez pas faire d'ordres gagnants. Il est naturel de perdre quelques trades de temps en temps, mais le but n'est pas de dépenser tout votre capital de trading.

Un trader forex doit prendre l'habitude d'analyser les risques avant de miser de l'argent sur un trade. Un piège du trading est le trading toute la journée. Les traders débutants vont essayer de se refaire et vont prendre plus de position. Plusieurs rapports de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) démontrer que trader trop génère des pertes plus qu'autre chose. Il faut donc trader seulement quand on a des vrais opportunités de trading.

Les deux règles du débutant forex sont: assurez -vous d'avoir assez d'argent pour ouvrir 40 positions de trading et ne risquez pas plus de 3% de votre capital sur votre trade. Ceci est un des astuces de money management bourse, même si cela semble vraiment tout à fait trop simple.

#4 Gérer le Stress en Trading avec le Money Management

Ne tradez qu'avec l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre.

Vous ne voulez jamais utiliser de l'argent dont vous avez besoin pour vivre. Le trading forex est un investissement risqué et vous devriez utiliser seulement l'argent que vous vous permettez de perdre dans ce genre d'investissement.

Cela va vous aider à réduire le stress et éviter la peur de ruine, qui vous pousseront à l'erreur.

#5 Gérer le Risque - Combien Risquer

Il y a très peu d'inconvénients lorsqu'il s'agit de mettre en place un stop loss. Le stop loss permet de mieux gérer ses sentiments et met un peu d'ordre dans les points de sortie des positions de trading. Mettre en place un stop loss permet de ne pas perdre plus d'un montant connu à l'avance. Vous devriez mettre en place un ratio de gains pertes et mettre le stop loss en fonction de cela. Vous ne pouvez probablement pas négocier sans un stop loss. Une alternative intéressante est d'utiliser les stop loss suiveurs sur votre plateforme MT4.

Money management - Etablir un Stop Loss

Source: Plateforme MetaTrader 4

Parce que le marché des devises représente un taux de change, beaucoup de brokers CFD proposent des effets de leviers importants à leurs clients. L'effet de levier permet d'amplifier les gains et les pertes. Il n'est pas conseillé d'utiliser un effet de levier important quand on souhaite mettre en place un système de gestion de risques de trading.

L'astuce la plus importante dans le trading est de couper rapidement les pertes et de laisser ses gains courir. On rajoute des positions si on a des positions gagnantes et on coupe les positions perdantes avant qu'elle soient trop importantes.

Si vous êtes un débutant, évitez un effet de levier important. On peut utiliser l'effet de levier seulement quand on a l'habitude de perdre de l'argent et qu'on sait que tous les ordres de bourse ne peuvent pas être gagnants. Ainsi, vous ne subirez pas de pertes majeures dans votre portefeuille - et vous pouvez éviter d'être sur le mauvais côté du marché.

L'effet de levier est un des avantages du marché des devises. Il peut vous aider à gagner plus, mais il peut aussi agir contre vous. On recommande la prudence.

#6 Gérer les Emotions et Respecter sa Stratégie Money Management

Trader le forex peut apporter une foule d'émotions, de l'excitation et de la frustration. Dégager votre esprit de votre biais émotionnel peut vous aider à prendre des décisions rationnellement. Prendre des décisions sur la base de ses émotions est la façon la plus sure de perdre de l'argent. Les émotions peuvent vous influencer pour faire beaucoup de mauvaises décisions, tandis que la confiance sur votre raison peut vous sauver des pertes.

En négociant le forex en ligne, le trader peut faire face à beaucoup d'obstacles avec un manque de connaissance. Ces cinq premières astuces de money management sur devises vous fourniront les meilleurs aperçus et les pièges potentiels auxquels vous êtes susceptible de faire face.

Les traders sur forex doivent accepter que leurs ordres peuvent apporter des profits, et des pertes. C'est bien de penser qu'on va faire des gains avec le trading, mais ne s'attendre qu'à des gains n'est pas raisonnable. Un trader gagnant est réaliste et préparé pour n'importe quel résultat, en donnant son meilleur effort à tout moment.

La psychologie du trading est très importante dans le trading manuel, car c'est un humain qui va prendre la décision d'achat et de vente. Les meilleures stratégies de money management forex évitent le stress et on un plan d'investissement établi à l'avance. Essayez de faire de même.

Accepter une perte est très difficile et les débutants vont toujours vouloir se refaire après une perte. C'est la chose la plus dangereuse dans le trading. Par exemple, vous perdez 1,000 $ en investissant 5,000 $. La perte en pourcentage est de 20%. Ainsi pour couvrir le perte, vous devez obtenir un gain de 25% pour revenir au montant initial. Après une perte, le plus important est de ne pas essayer de se refaire, car très souvent vous n'êtes pas dans une bonne forme psychologiquement et cela peut vous faire perdre plus encore.

#7 - Construire un Plan de Trading

Vous devez avoir un plan de trading et rester fidèle à votre stratégie d'investissement. Votre plan de trading doit inclure un système de gestion de risque ou de money management forex. Un plan de trading vous aidera à garder vos émotions en place et vous empêchera aussi de faire du trading quand il ne le faut pas.

Avec un plan d'investissement, vous devez savoir à l'avance vos points d'entrée et de sortie et vous devez savoir quand prendre vos gains ou couper vos pertes sans devenir craintif ou avide. Ceci apporte la discipline dans votre investissement, ce qui est essentiel pour un money management forex réussi.

#8 - Comprendre les Risques du Trading en Bourse

Il faut reconnaître qu'il y a un élément de risque dans chaque position de bourse et accepter le fait qu'il est possible de perdre de l'argent sur n'importe quel ordre.

Il faut pas penser en termes absolus. Dans sont investissement, il faut toujours réfléchir en termes de rendement. Si on arrive à faire un rendement de 10% c'est déjà énorme, surtout si on ne prend pas beaucoup de risques. Quand vous entrez dans une position, il faut peser le pour et le contre, le gain par rapport au risque potentiel. Voilà pourquoi on parle souvent d'un ratio gains pertes de 1 pour 4.

Les traders qui respectent cette règle de trading sont prêts à gagner 4 euros pour 1 euros perdu. Vos stop loss et les takes profits doivent être mis en respectant les règles de money management. Pesez toujours le risque pour chaque trade avant de penser au bénéfice potentiel.

Il vaut mieux faire des petits gains solides que des gros gains de trading. L'entrée sur le marché avec la mentalité d'un joueur de poker est une façon certaine de perdre de l'argent.

Avant de commencer à trader, regardez la taille de votre position. La taille de la position va influencer directement vos risques d'investissement et vos pertes potentielles. La taille de la position doit correspondre à votre capital. Très souvent, les traders vont prendre un maximum de 5% à 10% de leur capital sur une position de bourse, pour ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier.

Les opérations forex sont risquées et vous ne devriez jamais vous engager plus que vous êtes prêt à perdre. Vous devez aussi déposer sur votre compte de trading une somme raisonnable. Le pire en termes de gestion de risque est d'emprunter pour aller investir en bourse. Faire cela vous garantira une perte certaine, vous allez être stressé et la patience vous manquera.

#9 Trading Money Management - Rester Informé

Quand on trade le forex, c'est bien utile de consulter des forums forex et d'être en contact avec d'autres traders pour se tenir à jour avec le sentiment du marché. Un trader de forex doit suivre toujours des actualités du marché et des techniques que d'autres investisseurs utilisent pour avoir une stratégie de trading gagnante.

money management forex excel

#10 Technique Money Management - Optimiste mais pas Cupide

Évitez d'être cupide dans le trading. L'avidité peut vous pousser à prendre les mauvaises décisions de trading. Le trading n'est pas une question d'être gagnant à tous les coups et de faire de super trades à tout moment. Il s'agit d'ouvrir des ordres de bourse au bon moment - et les fermer au bon moment. Une erreur à ne pas faire est de vouloir prendre les gains trop vite, par peur d'être perdant. Une bonne gestion de risque est toujours associée avec une grande discipline et l'existence d'une stratégie forex et d'un plan de trading.

Pour tester vos capacités dans l'investissement en ligne et la plateforme MetaTrader, ouvrez vous un compte de démonstration.

Comment Appliquer le Swing Trading Money Management

Il est facile d'avoir accès à la formation trading en ligne et apprendre le money management avec l'intention de l'utiliser dans votre stratégie de trading. Cependant, beaucoup de traders échouent à mettre en pratique tous ces principes. C'est exactement là ou on trouve la différence entre les traders gagnants et les traders perdants.

En réalisant des enquêtes auprès des traders, on peut très facilement déceler la différence entre les traders gagnants et les traders perdants, les débutants qui ont des difficultés, et les pros qui excellent : il s'agit simplement de la rigueur.

Le money management nécessite une organisation solide. Vous pouvez par exemple écrire un certain nombre de règles de money management sur un post-it :

  • Je sais pourquoi j'ouvre cette position de trading (facteurs techniques et/ou fondamentaux).
  • Je prévois de placer un stop loss
  • Ma perte maximale sur cette position ne dépasse pas 5% de mon capital de trading
  • Mon ratio risque/gain est égal ou dépasse 1:2 (ou 1:1, 1:3, 1:4 selon votre style de trading)
  • Mes pertes cumulées sur la journée (ou semaine) ne dépasse pas 20% de mon capital. Autrement j'arrête de trader pour aujourd'hui.

Cette stratégie money management peut ainsi vous empêcher de trop trader, et de limiter votre exposition aux risques. Elle va vous dicter combien risquer et quelle est la perte maximale.

Les Limites du Money Management en Bourse

Dans les règles du money management, on retrouve souvent le concept de perte maximale en termes de pourcentage du capital disponible. Cela limite les risques de grosses pertes, et rend difficile de perdre tout son argent sur une série de pertes (avec un risque limité à 1% du capital par trade, il faut une série de 100 pertes pour consommer tout l'argent déposé).

On comprend rapidement qu'avec un capital de 1000 € par exemple, cette règle limite la perte à 10 € seulement par position, ce qui peut vous pousser à clôturer trop prématurément des positions. Plus le capital disponible est important, plus le money management sera facilité et plus efficace.

Pour contrer cette limite, le trader n'a d'autre choix que d'assouplir un peu les contraintes (mathématiques mais pas de comportement) du money management, et prendre un peu plus de risques s'il veut enregistrer des gains plus intéressants.

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